一身疯狂 一生伟大——史上最伟大的操盘手杰西利弗莫尔

L先生 / 2017-11-27


来源:妖股秘闻

杰西•利弗莫尔(Jesse Lauriston ,1877年7月26日-1940年11月28日),他是20年代纽约华尔街最传奇的人物,他是史上最伟大的操盘手之一。在过去100年中,华尔街惟一无可回避的人物,只有杰西•利弗莫尔。他被称为“百年美股第一人”,前无古人,至今也无来者。

杰西•利弗莫尔此时出生于马萨诸塞州的一户农家。杰西自小家境穷困,父亲以务农为生。10岁的杰西已然明白,随遇而安的父亲绝不会是他效仿的对象。杰西在学校很用功,一年内完成三年课业,父亲却要他辍学。贫瘠的土地只能赋予农民无尽的绝望,但是透过波士顿送来的寥寥几份报纸中,杰西看到了更大的天,花花世界的奢华令他萌生了外出闯荡的想法。

13岁带着母亲给的5美元,在波士顿的“潘伟伯公司”(Payne Webber)当擦黑板小弟。1893年,16岁的杰西初涉股市就取得成功,分到3.12美元的利润,等到赚1000美元后,他辞掉工作,专心买卖股票。

“股市今天发生的事情以前发生过,以后会再度发生。我很早就学到的一个教训,就是华尔街没有新事物。华尔街不可能有新事物,因为投机就像山岳那么古老。”

在20岁前,他凭精湛的投机技巧得到巨额报酬,多间野鸡证券公司因他的巨额获利而倒闭,往后的证券商都把他拒于门外,他曾多次假手于朋友助他买卖交易,但最后都多次事败给发现。21岁的杰西•利弗莫尔被迫怀揣着2500美元,单枪匹马闯入纽约华尔街。

1901年,美国股市大涨,杰西•利弗莫尔在纽约买入“北太平洋公司”的股票大赚,财产爆增至五万美元。随后不久杰西再次输光。

“有些朋友告诉我这不是第六感,而是下意识,也就是创造性的心灵再发挥作用。就是这种心灵使艺术家做出一些事情,却不知道自己如何能够做到这些事。或许就我而言,这是很多小事情累积起来的效果,这些小事个别来说毫无意义,集合起来却很有力量。我挑中联合太平洋铁路,是因为这支股票被人渲染得这么厉害。我不能告诉你第六感的可能原因或动机是什么。我只知道我在股价上涨时,放空了3000股联合太平洋铁路,却一点也不担心。”

1906年,杰西完成了他事业上的飞跃。一家特别的公司引起他的注意,这就是联盟太平洋铁路公司。他认为这只股票已经涨到非同寻常的高位,到了非跌不可的时候。于是他开始做空这家公司,虽然联太铁路公司的股票屡创新高,但是杰西坚持自己的判断。

就在这时,旧金山发生地震,城市遭到破坏,铁路也陷入废墟。联太铁路大跳水,不到天黑,杰西的身价已经突破百万。

1907年10月24日,杰西他大赚300万美元,并引发华尔街股市大崩盘,银行家摩根(J.P Morgan,摩根公司创办人)曾致电请求他停止沽空。随后华尔街股市因杰西•利弗莫尔大手平仓而止跌,他感觉自己“那一刻就像皇帝”。李佛摩成了华尔街的名人。他有句名言:“华尔街不曾变过。口袋变了,股票变了,华尔街却从来没变,因为人性没变。”

“一个人要花很长的时间,才能从他所有错误中学到所有的教训。有人说凡事都有两面,但是股市只有一面,不是多头的一面或空头的一面,而是正确的一面。”

1908年,他听从棉花大王汤玛士(Percy Thomas)建议,做多棉花期货,结果惨遭套牢。短短几周内,他宣布破产,还负债100万美元,此时罹患忧郁症。

“没有内幕消息就玩股票的人相当于在月光下买母牛”——杰西对这句名言推崇备至。因此,他发誓如果不接触内部人士,没有掌握分红、支出等有用的信息就不会交易。

此后的一年,杰西在纽约股票交易所的股价崩溃之前,面对上行的价格再次逆行放空。之后的那段行情中,他每日的进账多达数十万美元。

随后的1920年代,他更是惊人的预测了1929年的股灾。10月24日,市场出现裂痕;29日市场崩塌,在他人财富瞬间化为乌有之时,杰西却赚的盆满钵满。

外面的世界很精彩 外面的世界很无奈

或许是当时美国贫富差距极大,许多人对杰西这样的“高富帅”羡慕嫉妒恨。媒体称之为滥赌之徒、职业大熊、专事逆市掠夺的强盗。其逆市操作的连连得手以及放荡不羁的生活方式,更令他招致众人的嫉妒。

他喜欢美女,曾结婚三次,还养了许多情妇。“我亏钱时,是因为我错了,而不是因为我放荡不羁或是过度享乐。”杰西对公众义务的漠视凸显出了其极为自我的个性。他自然也讲起了富豪的排场:一所在曼哈顿的漂亮的公寓,一节自用的铁路客车车厢,在欧洲有别墅,在纽约长岛北岸有一所周末住宅 …… 他还拥有那个时代几乎闻所未闻的一架自用的私家飞机。

他还喜欢傍晚乘坐他的高级轿车,在纽约的大街上兜风,搭载路边女郎上车取乐。他总用带波士顿腔说带鼻音的英语。他神经兮兮,能一口气背出一大段圣经,说他感谢一名神职人员早先对他的培养,紧接着仔细解释昨夜钓鱼的结果。

“任何人所能学到一个最有帮助的事情,就是放弃尝试抓住最后一档——或第一档。这两档是世界上最昂贵的东西。”

1929年,华尔街股灾前,杰西占进先机,预先大手沽空所有股票。后大崩盘其间,累积赚取超过一亿美元,当时美国一年税收仅42亿美元,当时李佛摩拥有全纽约最漂亮的办公室,位于第五大道730号,还有私人专用电梯。

他曾说:“我自己从来不很在乎金钱,从来不会重视金钱到认为值得为金钱说谎的地步。”由此可知,金钱与物欲已经令他麻木,这个从乡村出来的穷孩子已经实现了他对世界的报复,三次破产的经历也并没有令杰西变得一蹶不振。

利弗摩尔1900年第一次结婚,后来炒股破产,妻子Netit Jordan不愿变卖首饰支持他炒股,两人感情失和,终于在1917年离婚。他的第二任演员妻子温德特(Dorothy Wendt)嗜酒、花名在外,最后温德特跟他离婚,还把他的财产挥霍一空,又在一次酒醉后,对长子开枪,造成长子残废。家庭生活的失衡,使他因为私人生活问题而致心灰意冷,他多次破产,但也多次从破产中崛起。1934年3月5日第四次破产,患有深度抑郁症。

他的儿子说服他写书,借此鼓舞情绪。1940 年杰西出版了《股票大作手操盘术》一书。但是这本书出得太晚了。在他一帆风顺的年代,这本书肯定会卖得上百万美元。可是世界上没有一个人喜欢输家。为出版这本书,他东奔西走,欠下了一屁股的债。出这本书实在是一场惨败。

“从摇篮到坟墓,生命本身就是一场赌博,因为我没有未卜先知的能力,因此我可以承受自己碰到的事情,不觉得困扰。” 

利弗莫尔在1933年56岁的时候已经被诊断为精神崩溃,并且由此导致失忆症。他的第四次破产是在次年,。1940年11月,63岁的他在饭店用晚餐时,留下遗书给第三任妻子Harriett Metz Noble,然后在洗手间举枪自杀。”

他留下的遗书写道: “ 我的一生是一场失败。 ”

杰西利弗莫尔一生三次破产,每次都东山再起。最后一次虽然没有破产,但是他以自杀结束了自己的生命。自杀的根本原因是他已经没有追求了。

据维基百科显示,杰西死后的财产清算,总价值超过500万美元。1940年的500万美元按占当年gdp百分比来计算,相当于2013年的8.16亿美元,按劳动力价格(即工资水平)计算,则相当于2013年的2.08亿美元。 而杰西最有名的1929年的1亿美元获利,相当于161亿美元(GDP百分比),或54亿美元(劳动力价格)。

作为股市史上最伟大的操盘手之一,他的墓志铭是对他一生如此评价:“他的去世为一个时代划上了句号。他的功过任由后人评说。”

但是人心目中,利弗莫尔的形象却是他书中的一段话:“记不清有多少个夜晚,我在床上辗转反侧,反省自己为什么没能预见一段行情即将到来,第二天一大早便醒来,心里想出一个新点子。我几乎等不及天亮,急于通过历史行情记录来检验新点子是否有效。”

杰西利弗莫尔
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